FPオフィス お財布Ｎａｖｉ
団体概要
２００５年９月設立。
将来、ファイナンシャルプランナーの資格を活かし独立開業を目指す有志が集まって出来た個人団体です。
中立公正な立場で、お客様の利益追求に主眼を置いたアドバイスの出来るファイナンシャルプランナー集団を目指しています。
| 所在地 | 東京都八王子市 |
| 設 立 | ２００５年９月 |
| 代表者 | 澤渡 忍（ＡＦＰ） |
| 担 当 | 澤渡 正樹（ＡＦＰ） 皆川 高輝（ＡＦＰ） |
| 業務内容 | （１）生命保険の相談・見直し （２）損害保険の相談・見直し （３）住宅ローンのシュミレーション・見直し （４）その他ライフプラン設計・各種シュミレーション など |
| 連絡先 | 澤渡 正樹（090-8349-0921） 皆川 高輝（090-4949-5033） |
| 設立理念 | 『一般のご家庭が抱えるお財布（家計）の問題に対して、中正公立の立場で情報を提供し、皆さまの夢を実現するお手伝いがしたい・・・』 これが私どもの願いです。 |
ＦＰプロフィール
澤渡 忍(sawatari.shinobu@osaifu-navi.com)1973年7月生まれ。北里大学獣医畜産学部卒業後製薬会社にてＭＲ（医薬情報担当者）として勤務。低金利時代の資産運用などに日ごろより興味がありＦＰの手法に出会う。2002年、ＡＦＰを取得。2005年9月、お財布Ｎａｖｉの立ち上げに参加。1児の母。
澤渡正樹(sawatari.masaki@osaifu-navi.com)1973年8月生まれ。東海大学工学部にて視覚障害者の音声認識について研究後電子部品商社に勤務。ルートセールス・新規飛び込みを学ぶ傍ら興味の深 かった証券投資の知識の深堀のためＡＦＰ取得。2005年9月、お財布Ｎａｖｉの立ち上げに参加。
皆川高輝(minagawa.takaaki@osaifu-navi.com)1975年9月生まれ。青山学院大学経営学部在学中にＡＦＰを取得。大学卒業後、証券会社に勤務。2005年9月、お財布Ｎａｖｉの立ち上げに参加。
ファイナンシャル・プランナーとは
あなたの夢を実現のお手伝いをする「生活設計のアドバイザー」です。●あなたの人生の目標・夢は何ですか？
それを実現させるための計画・方法は決まっていますか？
目標を実現させるためには、どうしても金銭的な問題が生まれます。けれど、世間にはたくさんの情報があふれていて、その全てを知るのは難しいですよね。 そうした多くの方法の中から、本当に自分に合った財政プランはどういうものか？
この問いにお答えするのが、ファイナンシャル・プランナーです。
●ファイナンシャル・プランナーは総合的なアドバイスをします
人によって違うライフプランにあわせた計画をたてるため、ファイナンシャル・プランナーは、ある分野に特化した知識ではなく、金融商品、株式、保険、不動産、税金、年金、ローンなどの幅広い知識が必要です。また、状況に応じて弁護士、税理士、保険、不動産の専門家などの協力を得ながら、トータルな資産のプランニングをし、実現の手助けをします。
提携先
お財布Ｎａｖｉは皆様に最適のアドバイス・プランニングに努めるため、信頼の置ける方々との提携を致します。●税理士 鬼島明敏 税理士事務所